Ο Γκρίφιν Μπερν είναι ένας ιδεαλιστής καθηγητής σε ένα σχολείο, που βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά ισπανόφωνων. Παρά τις προσπάθειες, που γίνονται, τα περισσότερα παιδιά ακόμα και αν αποφοιτήσουν, η φτώχεια τα αναγκάζει να καταλήξουν εγκληματίες. Ο Γκρίφιν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα αγόρι που κανένας δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του. Είναι ο Λι Κορτές με ταλέντο σκιτσογράφου αλλά προτιμάει να μη λέει ούτε λέξη στο σχολείο και προτιμά από το να δέχεται χλευαστικά σχόλια, να φοράει τα ακουστικά του και να ακούει μουσική. Η κατάσταση στο σπίτι του Λι είναι δραματική. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Τάιρο, είναι έμπορος ναρκωτικών και κακομεταχειρίζεται τον ίδιο και τη μητέρα τους. Ο Λι έχει αναλάβει τη φροντίδα των μικρότερων αδελφών του. Ο Γκρίφιν κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον Λι και να αναδείξει το ταλέντο του, παρά τον κυνισμό με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν όλοι...