Αφού ανακαλύπτει τυχαία τον φανταστικό κόσμο των θηρίων, ένα ορφανό αγόρι συναντά ένα μοναχικό θηρίο-πολεμιστή, που αναζητά τον τέλειο μαθητή για να του διδάξει την τέχνη του. Και κάπως έτσι μια συναρπαστική περιπέτεια ξεκινά...