Στο στοιχειωμένο δάσος , ανάμεσα στα πυκνά δέντρα και τους θάμνους , δυο φιγούρες σαλεύουν … θαρρείς η μια να κυνηγά την άλλη! Δεν είναι παρά η πανέμορφη Οντέτ που τρέχει ξωπίσω από ένα κατάλευκο καμαρωτό μονόκερω, για να βρει έτσι, το μαγικό κρύσταλλο που της αποκαλύπτει ότι είναι ταγμένη να προστατεύει το τρομερό αυτό δάσος. Φοβισμένη , τότε, η κοπέλα τρέχει μακριά. Για κακή της τύχη όμως , πέφτει πάνω στο μάγο Ρόθμπαρτ, που μόνο κακό ξέρει να κάνει. Αμέσως μεταμορφώνει την καημένη Οντέτ σε κύκνο. Το μοναδικό της όπλο για να λύσει τα μάγια είναι ο κρύσταλλος. Βάζει, λοιπόν, σκοπό της ζωής της να αποκτήσει δύναμη. Κάποια στιγμή γνωρίζει κι ερωτεύεται τον πρίγκιπα Ντάνιελ. Η δύναμη της αγάπης και οι μαγικές δυνάμεις του κρυστάλλου την βοηθούν να νικήσει τον κακό μάγο, να ξαναγίνει όμορφη σα νεράιδα κι έτσι να ζήσουν αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα.