Η πρώτη και τελευταία ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και ηθοποιού Μίμη Κουγιουμτζή, που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού στα όρια της ενηλικίωσης, ο οποίος βρίσκεται αναμεμειγμένος σε μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Μια επικίνδυνη περιπέτεια για τον ίδιο και τους επιστήθιους φίλους του θα σημαδέψει την ζωή τους.