Μετά την ανακωχή με τους Συμμάχους, τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ρώμη. Μόνο το κράτος του Βατικανού καταφέρνει να διατηρήσει την ουδετερότητά του. Και ενώ ο βασιλιάς της Ιταλίας έχει τραπεί σε φυγή, ο Πάπας Πίος ο 12ος κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώσει τη Ρώμη από τη φρίκη του πολέμου.