O Δρ Payron Westlake είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθε-τικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Robert G.Durant καταστρέφει το εργαστή-ριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλ-λαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Westlake καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Julie. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…