Ο Χένρι Ροθ αν και είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων είναι δύστροπος, κυνικός και μισάνθρωπος. Ζει μια μίζερη, μοναχική ζωή, γεμάτη ανασφάλειες και ιδιοτροπίες. Όταν ο συνεργάτης και μοναδικός του φίλος, Ρούντι Χολτ, αρρωσταίνει, του συστήνει μια νέα εικονογράφο, τη Λούσι, για να ολοκληρώσει το τελευταίο του βίβλιο. Ο Χένρι δέχεται απρόθυμα αυτή τη συνεργασία αλλά η συνέχεια είναι διαφορετική…