Ο μισότρελος, καμένος ροκάς, σχεδόν αλκοολικός Αρσέν, σεναριογράφος και ατζέντης, έχει νιώσει στο πετσί του τις απανωτές ματαιώσεις μιας πολυπόθητης επιτυχίας. Όταν εμφανίζεται μια υποψία ευκαιρίας να συναντήσει μαζί με τον προστατευόμενο του ηθοποιό Φράνκι Πάστορ (που περνά μια φάση κατάθλιψης και αϋπνίας) έναν κορυφαίο σκηνοθέτη, διαισθάνεται πως η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το παράξενο ζευγάρι, ρισκάροντας τα πάντα, διασχίζει μια μελαγχολική Ευρώπη ώσπου να φτάσει σε ένα άγνωστο φεστιβάλ στον Αρκτικό Κύκλο. Στην περιπετειώδη του Οδύσσεια, έχει παρέα έναν εκκεντρικό εμιγκρέ παρία, μια μυστηριώδη φαμ φατάλ με τα μάτια της Άβα Γκάρντερ, μια όμορφη Πολωνέζα φοιτήτρια, μια 16ρα μηχανή προβολής, το σάουντρακ ενός ξεχασμένου φιλμ νουάρ, διάφορα κλεμμένα αυτοκίνητα, κάμποσες κασέτες ροκαμπίλι, ένα πιστόλι, άφθονο αλκοόλ, χάπια και, κυρίως, το ασίγαστο πάθος για ένα σινεμά που πεθαίνει.