Ο λοχαγός Τζέφορντς έχει βαρεθεί τους σκοτωμούς μεταξύ των λευκών και των Απάτσι στην Αριζόνα του 1870. Προσπαθεί μόνος του να δημιουργήσει συνθήκες αμοιβαίας ανοχής και έτσι προσεγγίζει τον αρχηγό των Τσιρικάουα, Κοτσίζ, με τον οποίο κτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης.