Ο Πράκτορας 11 είναι… ένα μπουλντόγκ εκπαιδευμένο από τον πράκτορα του FBI Μέρντοκ για να "ξετρυπώνει" παράνομες ναρκωτικές ουσίες. Η τελευταία αποστολή του Πράκτορα 11 στέφεται με επιτυχία καθώς η... μύτη του καταφέρνει να οδηγήσει τις αστυνομικές αρχές στην κρυψώνα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών του μεγαλομαφιόζου Σόνι. Ο τελευταίος, που επιπλέον δέχεται από το τετραπέρατο σκύλο μια... δαγκωνιά στα οπίσθια, ορκίζεται εκδίκηση και αναθέτει στα πρωτοπαλίκαρά του τη... δολοφονία του Πράκτορα 11. Τότε οι αστυνομικοί αποφασίζουν να θέσουν τον σκύλο σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, αντίστοιχο για ζώα! Παρόλα αυτά, διάφορες συγκυρίες οδηγούν τον Πράκτορα 11 μακριά από τους προστάτες του και στη... γνωριμία του με τον Γκόρντον, έναν αφελή ταχυδρόμο, που προσπαθεί εδώ και αρκετό καιρό να «ρίξει» τη γοητευτική Στέφανι, μια διαζευγμένη μητέρα. Ο Γκόρντον αναλαμβάνει τη φροντίδα του σκύλου χωρίς να γνωρίζει πως το FBI αλλά και η Μαφία αναζητούν τον περίφημο Πράκτορα 11...