Ο Αλ Πατσίνο είναι ο Γουίλ Ντόρμερ, ένας έμπειρος αστυνομικός του Λος ’Αντζελες, που μαζί με τον συνεργάτη του Χαπ (Μάρτιν Ντόνοβαν), αναλαμβάνει να εξιχνιάσει το φόνο μιας 17χρονης κοπέλας σε μια απομονωμένη πόλη της Αλάσκα. Σε μια αποτυχημένη ενέδρα για τη σύλληψη του βασικού υπόπτου (Ρόμπιν Γουίλιαμς), ο Χαπ σκοτώνεται κατά λάθος, χτυπημένος από τις σφαίρες του φίλου του. Τώρα, ο Ντόρμερ έχει να αντιμετωπίσει τις τύψεις του, τον εκβιασμό από έναν αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος, τις ερωτήσεις της τοπικής αστυνομικού (Χίλαρι Σουάνκ), αλλά και τη βασανιστική αϋπνία, κάτω από τον ψυχρό ’Ηλιο του Μεσονυκτίου. Σε τέτοιες συνθήκες, πόσο μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο μυαλό;