Η Κόνι και η Κάρλα, δύο παιδικές φίλες που ονειρεύονται να γίνουν διάσημες τραγουδίστριες, καταλήγουν να διασκεδάζουν τους βαριεστημένους επιβάτες στο αεροδρόμιο του Σικάγο. Όταν όμως κάποιο βράδυ γίνονται μάρτυρες ενός δολοφονικού χτυπήματος της Μαφίας, η ζωή τους αλλάζει. Θα αναγκαστούν να φύγουν από την πόλη για να γλυτώσουν από τους διώκτες τους και θα καταλήξουν να υποδύονται τις τραβεστί σε ένα καμπαρέ στο Λος Άντζελες. Αλλά εκτός από τους Ρώσους μαφιόζους που τις καταδιώκουν, η Κόνι και η Κάρλα πρέπει να προστατευτούν και από έναν ακόμα πιο δύσκολο διώκτη, που προέκυψε λόγω… έρωτα.