Ο Μεξικανός αστυνομικός του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, Μάικ Βάργκας, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας μιας βομβιστικής έκρηξης στα σύνορα ΗΠΑ με Μεξικό. Ο Βάργκας αναλαμβάνει την υπόθεση και αρχίζει τις έρευνες μαζί με τον Αμερικανό αστυνομικό Χανκ Κουίνλαν, τον οποίο υποψιάζεται ότι παραποιεί στοιχεία.