Μια μέρα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδεία ενός μικρού τσίρκου, πεθαίνει εντελώς απροσδόκητα ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του. Ο θίασος, προσπαθώντας να σώσει τη σεζόν, αποφασίζει να καλέσει τη μεγαλύτερή του κόρη, την Kate. Παρ’ όλο που αυτή είχε εγκαταλείψει το τσίρκο εδώ και δεκαπέντε χρόνια, εκπλήσσει τους πάντες καθώς δέχεται να αφήσει τις τωρινές της ασχολίες και να ξαναμπεί στον θίασο. Η τύχη φέρνει στον δρόμο της έναν Ιταλό, τον Vittorio. Κι αυτός, κινούμενος από την περιέργειά του για την προσωπικότητα της Kate και από το πάθος του για τη ζωή του τσίρκου, αποφασίζει να τους ακολουθήσει για κάποιο διάστημα.