Μετά από εννέα χρόνια, ο δρ Λέμουελ Γκιούλιβερ επιστρέφει στο σπίτι του, στην Αγγλία. Βέβαια η σύζυγός του Μέρι είναι ενθουσιασμένη που τον ξαναβλέπει όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει καθώς, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης απουσίας του Γκιούλιβερ, ο δρ Μπέιτς όχι μόνο έχει πάρει τη θέση του, αλλά παράλληλα πολιορκεί και τη Μέρι προσπαθώντας να την πείσει να τον παντρευτεί. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, ο Γκιούλιβερ αναπολεί και διηγείται τις απίστευτες ιστορίες του: πώς ναυάγησε το πλοίο του σε μια έρημη ακτή, πώς βρέθηκε στη χώρα των μικροσκοπικών Λιλιπούτειων, πώς γνώρισε τη φυλή των Λαπούτας, που ζούσαν σ’ ένα ιπτάμενο νησί, και πόση εντύπωση του έκανε η Χούινχμλαντ, η χώρα όπου τα άλογα μιλούσαν! Βέβαια κανένας δεν πιστεύει τις ιστορίες του και πόσο μάλλον ο δρ Μπέιτς, που τελικά καταφέρνει να κλείσει τον Γκιούλιβερ στο ψυχιατρικό ίδρυμα του Μπέντλαμ. Εκεί ο τελευταίος αναμένει την ημέρα της ακρόασής του από τους γιατρούς, που θα αποφανθούν για το εάν ο Γκιούλιβερ είναι πράγματι ψυχικά ανισόρροπος!