Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο και ο πόλεμος στην Ισπανία εξάπτουν τα πνεύματα. O Fiodor, ένας νεαρός στρατηγός του τσαρικού στρατού που βρίσκει καταφύγιο στο Παρίσι μαζί με την ελληνίδα γυναίκα του, την Arsinoe, δεν μένει αμέτοχος στην αναστάτωση που επικρατεί. Όσο εκείνη δείχνει τη συμπάθειά της σε κάποιους κομμουνιστές γείτονές τους, ο Fiodor κάνει μυστικά ταξίδια και του αρέσει να προκαλεί ανησυχία σε όσους βρίσκονται γύρω του. Από τη μια δεν κρύβει ότι είναι κατάσκοπος, από την άλλη δεν λέει για ποιον δουλεύει. Μα άραγε να το ξέρει κι ο ίδιος;