Ο Χαλ Τάρα είναι ο γιος του Κάρο, βασιλιά της πόλης Έμπαλον και υποψήφιος για το θρόνο. Όταν ο Κάρο αυτοκτονεί ο Χαλ παίρνει τα ηνία της Έμπαλον. Η εύρεση, όμως, ενός γράμματος του Κάρο, αποκαλύπτει ότι ο θάνατός του δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά ότι τον σκότωσαν οι Ζέριθ, εχθροί της Έμπαλον. Ο Χαλ, χωρίς να το πολυσκεφτεί, φεύγει για να εκδικηθεί. Όμως ο Νέζο, βοηθός του Κάρο που συνεργάζεται κρυφά με τον εχθρό, στέλνει έναν πολεμιστή για να σκοτώσει τον Χαλ. Εισβάλλοντας στην περιοχή των Ζέριθ, ο Χαλ ερωτεύεται την Ζίτα, μια όμορφη πολεμίστρια. Την ίδια στιγμή, η αδερφή του Χαλ, Ζίνα, μαθαίνει την αλήθεια για τον Νέζο…