Έχοντας μόλις χάσει τον καλύτερό του φίλο, ο Ζοζέφ αισθάνεται χαμένος. Το ενδιαφέρον του κεντρίζει η όμορφη κοπέλα στην αφίσα ενός τσίρκου και έτσι, αποφασίζει να ενταχθεί στο τσίρκο για να κερδίσει την καρδιά της.