Μετά το θάνατο της φίλης του, Τρέισι, ο Αμερικανός Λουκ ταξιδεύει στο Μαρόκο με τον Βρετανό φίλο του Αδάμ για να περάσουν τις διακοπές και να
συνειδητοποιήσει την απώλεια. Όσο βρίσκεται στη Μεδίνα, ο Λουκ συναντά την πανέμορφη Μαροκινή Ζάρα, νοσοκόμα και προσφέρεται να την συνοδεύσει στο σπίτι της. Ωστόσο, αυτή προσβάλλεται από μια ομάδα ανδρών, λόγω της Δυτικής συντροφιάς της και ο Λουκ την υπερασπίζεται. Η Ζάρα προσφέρεται να ξεναγήσει τους δυο ξένους και τους προτείνει να ταξιδέψουν στο όρος Άτλας για να δουν το ηλιοβασίλεμα και να περάσουν τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο. Ο Αδαμ αποφασίζει να τους συναντήσει το επόμενο πρωί αλλά να μην τους ακολουθήσει στην ξενάγηση για να τους αφήσει μόνους. Ωστόσο, ο διευθυντής του ξενοδοχείου δεν δέχεται την κράτηση που είχαν κάνει και ένας ντόπιος παραχωρεί στο ζευγάρι το δικό του δωμάτιο. Τη νύχτα, ο Λουκ πηγαίνει στο μπάνιο κι ανακαλύπτει κάποια τούνελ που συνδέουν τα δωμάτια με το βουνό. Η Ζάρα τον συναντά στο τούνελ όπου ο Λουκ ανακαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό για τον τόπο.

Η ταινία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας του Ντουράγκο Φιλμ Φέστιβαλ 2008 ενώ ήταν υποψήφια και στο Φεστιβάλ Τορόντο 2007.