Ο Λάιονελ Έβανς είναι διευθυντής μιας από τις καλύτερες ορχήστρες του κόσμου, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ δίνουν συναυλία σε μια πόλη, συλλαμβάνονται από τους Ναζί και οδηγούνται σε ένα κάστρο. Ενώ περιμένουν την εκτέλεσή τους, ένας στρατηγός των Ναζί τους ζητά να προετοιμαστούν για συναυλία. Ο Λάιονελ αντιλαμβάνεται ότι αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας, αυτός και οι μουσικοί του θα είναι νεκροί…