Δύο έφηβοι φαίνονται να είναι νεκροί, σε μία εγκαταλελειμμένη αποθήκη με σημάδια στο κορμί τους, χαρακτηριστικό σήμα κατατεθέν της “φυλής” των μεταμορφωτών. Η ομάδα εξετάζει το σκηνικό του εγκλήματος, αλλά και τα πιθανά κίνητρα του αρχηγού της “φυλής”, του Νιούτον. Η ομάδα ανακαλύπτει ένα έμβρυο-μεταμορφωτή και η Ολίβια με τον Πίτερ αναζητούν απαντήσεις. Εντωμεταξύ, ο Γουόλτερ, επιστρέφει στο εργαστήριο για περαιτέρω έρευνα, ενώ προσπαθεί να θυμηθεί πόσα, ακριβώς, γνωρίζει ο Νιούτον για τη δημιουργία κοσμικών πυλών...