Η Ολίβια αναρρώνει από την τραυματική και κάπως ανησυχητική συνάντηση με τον ιδρυτή της «Μάσιβ Νταϊνάμικ», Γουίλιαμ Μπελ και ο Γουόλερ της χορηγεί ένα δυνατό φάρμακο, για να διεγείρει τη μνήμη της. Εντωμεταξύ, η υπόλοιπη ομάδα ερευνά μία σειρά από κλοπές, οι οποίες δείχνουν να είναι συνδεδεμένες με το μεταφυσικό φαινόμενο της μεταμόρφωσης. Καθώς τα στοιχεία συλλέγονται, μια άλλη γυναίκα, στην οποία διεξάγει πειράματα ο Δρ. Μπίσοπ, έρχεται στο προσκήνιο και μία αναδρομή στο παρελθόν αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές για το ταξίδι τής Ολίβια στην παράλληλη πραγματικότητα...