Ο Άγγελος του Θανάτου επιστρέφει. Οι τρεις μάγισσες αναστατώνονται όταν μαθαίνουν πως έχει έρθει για τον Λίο. Η Πάιπερ πανικοβάλλεται και κάνει ένα ξόρκι για να προστατεύσει τον αγαπημένο της με αποτέλεσμα όλοι οι άντρες να έχουν τη μορφή του Λίο. Η Μπίλι από την άλλη συνεχίζει την έρευνα για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της αδελφής της...