Το λαμπερό πάρτι για τα 63α γενέθλια του Θεόφιλου συγκεντρώνει φίλους και εχθρούς στο ίδιο σπίτι. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εντάσεις υπόγειες και η αγωνία για τη μεταμόσχευση διάχυτη. Ο Μάκης αποφεύγει τα βλέμματα, ενώ ο Θεόφιλος παλεύει με τον φόβο για το αύριο.