Από τύχη ένα επτάχρονο ορφανό αυτιστικό αγόρι, ο Σάιμον, καταφέρνει να σπάσει έναν κώδικα των μυστικών υπηρεσιών, που ήταν κρυμμένο σε ένα παιδικό περιοδικό για παζλ. Τηλεφωνώντας στο περιοδικό για να διεκδικήσει το βραβείο του, ο Σάιμον μπαίνει στο στόχαστρο της NSA που στέλνει στο κατόπι του έναν δολοφόνο. Ένας πράκτορας του FBI, ο Αρτ Τζέφρις, ανακαλύπτει τον μικρό Σάιμον κρυμμένο και αποφασίζει να τον βοηθήσει, χωρίς να γνωρίζει ότι μπλέκεται σε μια δολοφονική συνωμοσία.