Άνοιξη 1939: ο Τρίσταν είναι αναγνωρισμένος κτηνίατρος και ο Τζέιμς μπαίνει σε νέα φάση της ζωής του με την Έλεν. Εν όψει του πολέμου όμως όλοι σκέφτονται τον σκοπό τους στο Ντάρομπι και έξω από αυτό.