Ένα ορφανό αγόρι συναντά έναν μελαγχολικό κλόουν και γοητεύεται από τα απίστευτα μαγικά κόλπα του. Όταν ο μικρός χάνεται στο δάσος, χρησιμοποιεί τη μαγεία που του έμαθε ο νέος του φίλος και βρίσκει τελικά τον δρόμο της επιστροφής.