Ξεκινώντας από τον τσιγγάνικο μαχαλά στo Vranje της νότιας Σερβίας και ακολουθώντας τη φημισμένη ορχήστρα του Εκρέμ Μαμούτοβιτς, η εκπομπή φτάνει στο 50ό Φεστιβάλ Μουσικής της Γκούτσα. Μετέπειτα, επισκέπτεται το ετήσιο φεστιβάλ μπύρας στο Βελιγράδι.