Ο κυβερνήτης Κερκ και το πλήρωμα του Εντερπράιζ αναλαμβάνουν να προστατέψουν τον Οργκάνια από τους πολεμοχαρείς Κλίνγκον. Ωστόσο, οι κάτοικοι αυτού του ειρηνικού πλανήτη κάνουν σαφές ότι δεν επιθυμούν τη βοήθεια της Ομοσπονδίας. (50'''')