Μπαίνει στο σπίτι ο Μιχελής και του το διηγείται ταραγμένη. Ο Μιχελής της μιλά με θαυμασμό για τον παπά Φώτη και τους πρόσφυγες της Σαρακίνας. Εκείνη εκφράζει τη συμπαράστασή της. Ανταλλάσσουν λόγια αγάπης και φιλιούνται για πρώτη φορά.