Ο Μιχάλης είναι χωρισμένος εδώ και τρία χρόνια απ' την Φιλιώ. Στο θολωμένο από τη ζήλεια και το αλκοόλ μυαλό του, η γυναίκα του και ο συνέταιρός του στο μπαρ ήταν για πολλά χρόνια εραστές κάτω από τη μύτη του. Ο Μιχάλης φτάνει κοντά στην αυτοκτονία αλλά και στον φόνο.