Ο μουσικός Τζόι 'Εβανς φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο με μοναδικό όνειρο να κατακτήσει το χώρο του θεάματος. Εκεί, συναντά την πάμπλουτη Βέρα Σίμπσον και τη σαγηνευτική τραγουδίστρια Λίντα 'Ινγκλις. 'Οταν αποφασίζει να ανοίξει δικό του κλαμπ, ο Τζόι βλέπει στο πρόσωπο της Βέρας το εισιτήριο για την επιτυχία. Την φλερτάρει επίμονα και τελικά, την πείθει να χρηματοδοτήσει το κλαμπ. Ωστόσο, όταν εμφανίζεται η Λίντα στη σκηνή, κλέβει την καρδιά του, αναγκάζοντας τον Τζόι να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του...

Ο Φρανκ Σινάτρα παίζει πιάνο παρέα με δύο από τις πιο αισθησιακές καλλονές του Χόλιγουντ σ' ένα διασκεδαστικό μιούζικαλ, όπου ακούγονται αρκετά από τα πιο γνωστά τραγούδια του μεγαλύτερου αστέρα της μουσικής σκηνής.