Στην Αριζόνα, οι Τζέι και Μαρί Γέιτς ανακαλύπτουν κάτι μοχθηρό σε ένα παλιό εργοστάσιο. Ένα κορίτσι και η μητέρα του βασανίζονται από κάποια σκοτεινά φαντάσματα και στο Τενεσί, η Αν Τάρπλεϊ μένει σε ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο.