Ο εννιάχρονος Κολότζερο γίνεται ο μοναδικός μάρτυρας μιας δολοφονίας από τον τοπικό γκάγκστερ Σόνι. Ο μικρός αρνείται να αποκαλύψει στην αστυνομία το δολοφόνο και τότε ο Σόνι τον παίρνει υπό την προστασία του κι αρχίζει να του μαθαίνει τα κόλπα της «δουλειάς». Τότε αρχίζει ένας αγώνας ανάμεσα στον πατέρα του Καλότζερο και τον γκάγκστερ, για το ποιος θα κερδίσει τελικά το μικρό. Για τα επόμενα οκτώ χρόνια, καθώς ο Σόνι γίνεται ολοένα και πιο δυνατός, ο πατέρας του μικρού θα παλέψει με νύχια και με δόντια προκειμένου να αποτρέψει τον γιό του από το να υιοθετήσει για πάντα τον τρόπο ζωής του μαφιόζου. Η αντιπαλότητα αυτή κρατάει ως την ενηλικίωση του Καλότζερο, που δείχνει τελικά να επιλέγει την εύκολη φανταχτερή ζωή που του προσφέρει ο γκάγκστερ…