Ο ετοιμοθάνατος Παρατηρητής επισκέπτεται τον Γουόλτερ και τον Πίτερ, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν ακραία μέτρα έτσι ώστε να μάθουν τα μυστικά του και το που βρίσκεται η Ολίβια. Ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς, εκβιάζει την Ολίβια, βασανίζοντας τη Νίνα, με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις ειδικές ικανότητές της προς όφελος του…