Ενώ ο Γουόλτερ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις παραισθήσεις του, η ομάδα Fringe αναλαμβάνει μία πολύ περίεργη υπόθεση. Δύο δωδεκάχρονα αγόρια τρομοκρατούν έναν συνομήλικο τους. Λίγες ώρες αργότερα τους βρίσκουν και τους δύο νεκρούς με τα πτώματα τους να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης…