Η Ολίβια ανακαλύπτει μία επικίνδυνη δύναμη, που μπορεί να συνδέεται με κάποια από τα προηγούμενα πειράματα του Γουόλτερ. Για να ερευνήσει την περίεργη δύναμη ο Γουόλτερ, αναγκάζεται να βγει από το εργαστήριο του για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Μαζί με την Ολίβια αποφασίζουν να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για να εξετάσουν αρχεία παλιών υποθέσεων. Ο Γουόλτερ αισθάνεται πολύ πιεσμένος, που βρίσκεται έξω από το εργαστήριο του και πλέον είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς του δαίμονες…