Ο νεαρός δημοσιογράφος Ρούντγιαρντ Κίπλινγκ εργάζεται στην Ινδία και γνωρίζεται με τους πρώην λοχίες του Βρετανικού Στρατού Ντάνιελ Ντρέιβοτ και Πίτσι Κάρνεχαν. Το ενδιαφέρον του ανάβει, όταν οι δύο λοχίες τού εξηγούν το σχέδιό τους να πάνε στο άγριο και πρωτόγονο Καφιριστάν, μέσω του Αφγανιστάν, για να πιάσουν την "καλή". Πράγματι, μετά από πολλές περιπέτειες, οι δύο λοχίες φτάνουν στο χωριό 'Ερ-Χερμπ του Καφιριστάν και γνωρίζονται με τον Μπίλι Φις, έναν πρώην στρατιώτη, ο οποίος γίνεται πιστός τους φίλος και με τον επικεφαλής του χωριού, τον 'Οοταχ, τον οποίον βοηθούν να νικήσει μια εχθρική πόλη. Χάρη στο θάρρος του Ντρέιβοτ, οι άνδρες και από τους δύο στρατούς, τον ανακηρύσσουν Βασιλιά και θεό τους ταυτόχρονα. Φυσικά, ο Ντρέιβοτ καλείται στην Άγια Πόλη του Σικάντεργκουλ, όπου μετά από αρκετές αμφιβολίες για το άτομό του, επικυρώνουν τους τίτλους του ως Βασιλιά και θεό όλου του Καφιριστάν και του δίνουν την απόλυτη δύναμη. Πολύ σύντομα, ο Ντρέιβοτ αρχίζει να πιστεύει και ο ίδιος ότι είναι θεός και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν αποφασίζει να παντρευτεί και να κάνει βασίλισσα μια όμορφη κοπέλα του Καφιριστάν, οι άνθρωποι του τόπου γεμίζουν αμφιβολίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται όταν η τρομαγμένη κοπέλα τον δαγκώνει στη διάρκεια της γαμήλιας τελετής και από την πληγή τρέχει αίμα, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν είναι ούτε θεός, ούτε αθάνατος, αλλά ένας κοινός θνητός. Οι άνθρωποι του Καφιριστάν αρχίζουν τότε την οργισμένη καταδίωξη του Ντρέιβοτ και των φίλων του...

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου (Τζον Χιούστον και Γκλάντις Χιλ).