Ο ομοσπονδιακός πράκτορας του FBI, Ριντ, δουλεύει ως μυστικός αστυνομικός και πρέπει για τις ανάγκες μιας εξαιρετικά σημαντικής υπόθεσης, να παριστάνει τον δάσκαλο νηπιαγωγείου σε ένα προοδευτικό σχολικό περιβάλλον.