Στην Πενσυλβάνια του 1897, οι λιγοστοί κάτοικοι του Κόβινγκτον ζούν με την τρομακτική γνώση ότι στα γύρω δάση φωλιάζει ένα είδος μυθικών πλασμάτων. Μια σιωπηλή συμφωνία υπάρχει ανάμεσά τους... μην πλησιάζετε το δάσος, για να μην έρθουμε στο χωριό σας!!! Όμως, η κόρη του αρχηγού του χωριού θα ερωτευτεί τον νεαρό Λούσιους, που διαφωνεί με την απομόνωση των κατοίκων και θα τολμήσει να μπεί στην απαγορευμένη περιοχή...
