Ο Σπύρος, με τη βοήθεια των δύο φίλων του, του Λέλου και του Μανωλάκη, αδειάζει τη θυρίδα του Ιούλιου και ετοιμάζεται να συστηθεί στη Βανέσα ως Ιούλιος. Παράλληλα, ο διευθυντής των φυλακών, Φωκίωνας Πάρλας, ανησυχεί μήπως δημιουργηθεί βεντέτα, μετά την επιστροφή όλων των κρατουμένων πίσω στα κελιά τους. Τέλος, ο Αρκούδας, ύστερα από εντολή του Ιούλιου και πολλές έρευνες, κατορθώνει να ανακαλύψει τον Σπύρο, κάτι που θα προκαλέσει καταιγισμό εξελίξεων και απροσδόκητων καταστάσεων.