Μετά την επεισοδιακή δεξίωση, ο Πέτρος, πεπεισμένος ότι τόσο η Κυβέλη, όσο και ο Ρήγας εμπλέκονται στην εξαφάνιση της αδερφής του, αποφασίζει να ακολουθήσει τον Ρήγα στον κοντινό προσφυγικό συνοικισμό. Εκεί γνωρίζει έναν άντρα, τον Χαραλάμπη, πρόσφυγας κι αυτός από την Σμύρνη, ο οποίος, χωρίς να το ξέρει, θα αλλάξει την μοίρα του για πάντα… Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, ο Πέτρος συνεχίζει να μαθαίνει τα μυστικά της οικογένειας Γαζή και των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, ενώ προσπαθεί να κρυφτεί από την Αλίκη, στην οποία έχει συστηθεί ως πλούσιος αρχιτέκτονας και η οποία έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον γι΄ αυτόν. Ο Ρήγας, που έχει καταλάβει ότι η Αλίκη είναι δυσαρεστημένη με τον αρραβώνα τους και της έχει δώσει την επιλογή να τον διαλύσουν, περιμένει εναγωνίως την απάντησή της, αλλά τα γεγονότα τους προλαβαίνουν: η έγκυος αδερφή της Αλίκης έχει ένα τρομερό ατύχημα, η Αλίκη βλέπει σε μία φωτογραφία από την δεξίωση τον Πέτρο και βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του, ενώ το πτώμα μιας κοπέλας που βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο θα καταστήσει πολλούς ύποπτους...