Ο Μέρλιν παρακολουθεί αβοήθητος καθώς οι αρχαίες προφητείες βγαίνουν αληθινές η μία μετά την άλλη. Την ίδια στιγμή, η Μοργκάνα -με τον Μόρντρεντ στο πλευρό της- ετοιμάζεται να καταστρέψει όχι μόνο το Κάμελοτ αλλά και τον Έμρις.