Η Φοίβη και η Πέιτζ αναζητούν τον Λίο για να τις βοηθήσει καθώς η Πάιπερ πάσχει από αμνησία. Οι αδελφές Χάλιγουελ μαθαίνουν πως ο Λίο βρίσκεται κρατούμενος στο μυθικό νησί της Βαλχάλα. Δεν γνωρίζουν πως υπεύθυνος για αυτό είναι ο Κρις. Η Φοίβη ανακαλύπτει μια νέα δύναμη που διαθέτει...