Σεπτέμβριος του 1921. Η οικογένεια Κρόουλι κατευθύνεται βόρεια, στο κάστρο Duneagle,στη Σκωτία – το πατρικό της οικογένειας ΜακΚλερ – για να επισκεφθεί τη Λαίδη Ρόουζ και τους γονείς της, των οποίων η σχέση είναι τεταμένη. Μαζί τους είναι επίσης ο Μπέιτς, η Αννα, ο Μόλσλι και η Ο’ Μπράϊεν.
Η Ηντιθ με έκπληξη μαθαίνει ότι ο Γκρέγκσον, ο άνθρωπος που την προσέλαβε στην εφημερίδα, βρίσκεται στη Σκωτία, ενώ η Μαίρη και ο Μάθιου διαφωνούν σχετικά με τα κίνητρα του Γκρέγκσον. Ο Μπράνσον παραμένει στο Ντάουντον με το μωρό, τη Σίμπιλ. Το προσωπικό περιμένει με ανυπομονησία την αγροτοπανήγυρη που πλησιάζει και ο Κάρσον αγωνίζεται να το κρατήσει επικεντρωμένο στην εργασία του. Μια νέα υπηρέτρια προστίθεται στο προσωπικό.