Μια πανίσχυρη μάγισσα, η Ιμάρα, αλλάζει σώματα με την Φοίβη η οποία τελικά παγιδεύεται στον κάτω κόσμο. Έχοντας πια την ταυτότητα και τις δυνάμεις της Φοίβη, η Ιμάρα σχεδιάζει να σκοτώσει τις τρεις μάγισσες...