Όταν ο Μόρντρεντ αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα και την αφοσίωση, δεν γνωρίζει πως το μονοπάτι που θα διαλέξει θα καθορίσει τη μοίρα του Κάμελοτ. Στο μεταξύ, ο Μέρλιν πασχίζει να ξεφύγει από τα δίχτυα του πεπρωμένου.