Με τη Leah να επιμένει ότι είναι τέρας, ο Lucious φεύγει κρυφά ελπίζοντας ότι θα ανακαλύψει τι είδους άνθρωπος ήταν πριν την έκρηξη. Στο μεταξύ, με την Anika ακόμα στη φυλακή, οι Hakeem και Tiana ζουν πιο άνετα ως οικογένεια.