Η Ρέιτσελ εξακολουθεί να είναι θυμωμένη με τον Ρος. Η Φοίβη ανακαλύπτει πως η μητέρα της είχε πει ψέματα για το ποιος είναι ο πατέρας της και προσπαθεί να τον εντοπίσει. Επισκέπτεται τη γιαγιά της και εκείνη της δίνει μια φωτογραφία του και της λέει ότι γνωρίζει για την ταυτότητά του. Ο Ρος προτείνει στην Ρέιτσελ να κάνει και εκείνη μια λίστα για τα ελαττώματα του για να νιώσει καλύτερα. Η Ρέιτσελ πράγματι νιώθει καλύτερα αλλά ο Ρος τρελαίνει όλη την παρέα προσπαθώντας να αποδείξει πως δεν ισχύει τίποτα από τη λίστα της Ρέιτσελ. Ο Τσάντλερ και ο Τζόι συνοδεύουν την Φοίβη στο σπίτι του πατέρα της. Η κοπέλα φοβάται μήπως απογοητευθεί από εκείνον και τελικά αποφασίζει να μην τον συναντήσει...