Ο Μέρλιν ενημερώνεται ότι το χωριό του απειλείται από μία συμμορία κακοποιών. Αμέσως σπεύδει, μαζί με τον Γκουέιν, τη Μοργκάνα και τον Αρθούρο, να προετοιμάσουν τους χωριανούς για τη σκληρή μάχη. Αντιλαμβάνονται όμως, ότι οι χωρικοί δεν γνωρίζουν καθόλου την τέχνη του πολέμου και δεν μπορούν να αμυνθούν! Έτσι ο Μέρλιν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις μαγικές του ικανότητες, για να τους σώσει…